Notre philosophie

Quand il s'agit de votre patrimoine, ce qui compte le plus est le sérieux, la discrétion et la fiabilité.  GD PATRIMOINE, étant société de conseil en patrimoine, elle n'est soumise à aucune obligation envers les banques, ni envers d'autres prestataires de services d'investissement. Nous avons résumé en trois points les fondements de notre travail : 

 

  • Compétence

Pour nos conseillers, qui ont tous une formation professionnelle et universitaire, la compétence et le savoir-faire figurent au rang le plus élevé de leur domaine de spécialisation respectif. Diplomé d'un MASTER II en "Gestion de Patrimoine" (CETFI-Aix en Provence), votre conseiller référent suit des formations annuelles de haut niveau pour actualiser ses connaissances.  Qu'il s'agisse de financement ou d'investissement, nous mettons à votre disposition la compétence la plus élevée en matière de patrimoine. 

 

  • Indépendance

 

Nous agissons indépendamment des banques et d'autres prestataires de services d'investissement. Nous ne recommandons des actions que pour les solutions dont nous avons une connaissance éprouvée et qui nous paraissent appropriées pour réaliser les objectifs de nos clients. 

 

  • Prise en charge personnelle


La prise en charge personnelle de nos clients revêt une importance primordiale dans notre société. Des solutions patrimoniales faites sur mesure sont en harmonie avec une prise en charge de la clientèle qui allie le sérieux et la prévention de leurs désirs et de leurs besoins. Nous sommes le conseiller personnel et privé de nos clients.

 

Vous voulez faire notre connaissance personnellement ?

Nous serions ravis d'analyser avec vous les points clés des objectifs futurs de votre patrimoine au cours d'un entretien de consultation.